Топ дистрибьюторов электроники мира и России

Топ дистрибьюторов электроники мира и России


PDF версия

В статье сравниваются мировые и российские дистрибьюторы по рейтинговым местам. Кроме того, сравниваются рейтинги 2018 г. и прошлых лет. Надеемся, эта информация поможет читателям при выборе поставщика компонентов.

25 апреля 2018 г. вышел очередной отчет «Топ‑50 дистрибьюторов электроники» [1]. Интереснее не сам отчет, а его сравнение с аналогичным отчетом 2012 г. и с дополнением отчета нашими дистрибьюторами.

По данным Source Today, в этом году рейтинг лучших 50 глобальных дистрибьюторов свидетельствует об упущенных возможностях и осторожном оптимизме. Топ‑10 глобальных дистрибьюторов остается практически без изменений с 2012 г., если не считать лидирующего азиатского дистрибьютора WPG Holdings, который ворвался на Олимп подобно урагану, взойдя на бронзовый пьедестал (см. табл. 1), доказав, что ничто не бывает вечным в этом мире. По сравнению с 2012 г., в таблице много новичков, включая хорошо известную компанию Rutronik. Трудно сказать, с чем это связано; предположим, что ранее эти компании не сообщали свои финансовые результаты, т. к. на сайте агентства Source Today сообщается: «Наш анализ основан на финансовых результатах, представленных каждой компанией и по возможности нами проверенных, а также на оценках нескольких частных компаний, которые отказались от комментариев».

Таблица 1. Места по объему продаж зарубежных и российских дистрибьюторов электронных компонентов в мире
Место в 2018 г. Место в 2012 г. Дистрибьютор Год основания Объем продаж, млрд долл., 2018 г. Точки присутствия, представители, офисы Сотрудники
1 2 Arrow 1935 29,6 465 18700
2 1 Avnet 1921 19 300 15000
3   WPG Holdings 2005 18 77 5200
4 3 Future Electronics 1968 5 170 6000
5 5 Digi-Key Electronics 1972 3,16 1 4016
6 6 TTI 1971 2,8 133 6700
7 7 Allied Electronics & Automation 1928 2   6000
8 8 Mouser 1964 1,9 27 2200
9 10 Smith 1984 1,66 16 475
10 4 Newark 1934 1,5 36 1500
11   Rutronik 1973 1,22 70 1600
12   Fusion Worldwide 2001 1 7 168
13 9 DAC 1974 0,959 40  
14   Sager 1887 0,308 10 367
15   America II 1989 0,283 9  
16 13 Master Electronics 1967 0,28 13 298
17   NewPower Worldwide 2014 0,252 5 55
18 11 PEI-Genesis 1946 0,25 19 960
19 15 Bisco Industries 1973 0,203 48 465
20   Rand Technology 1992 0,18 9 142
    «Компэл» 1993 0,178 4 800
21 14 Powell Electronics Inc 1946 0,174 11 219
22   Richardson Electronics 1947 0,163 24 390
23   Sourceability 2015 0,162 16 275
24   RFMW 2003 0,156 5 127
25   Phoenics Electronics 2003 0,155 8 40
26 17 Electro Enterprises 1970 0,151 5 250
27   Classic Components 1985 0,12 12 210
28 21 Hughes Peters 1921 0,11 11 160
    «Симметрон» 1993 0,108 4 350
29 16 Flame Enterprises 1969 0,095 6 62
30   CoreStaff Co 2000 0,89 13 255
31 23 Steven Engineering 1975 0,085 3 123
32 39 Crestwood Technology Group 2000 0,08 7 80
33   Chip 1 Exchange 2001 0,075 3 250
34 24 Symmetry Electronics Corp 1998 0,065 16 50
35 25 Marsh Electronics 1937 0,062 8 107
    «МТ-Систем» 1998 0,06   110
    «Миландр» 1993 0,059   500
36 22 Edge Electronics 1990 0,058 12 37
37 26 IBS Electronics 1980 0,052 11 100
    «Золотой шар» 1993 0,052 5 300
    «Радиант-Элком» 1992 0,05   130
    «Элтех» 1992 0,048 6 200
    «Прософт» 1991 0,045    
38 33 SMD  1988 0,045 6 65
    «ПТ Электроникс» 1992 0,044 12 150
39   NRC Electronics 1974 0,041 5 43
    ДОН 1995 0,037    
    «Экситон»   0,036    
    «Чип и Дип» 1995 0,036 25 600
    ЭФО 1991 0,035 8 160
    «Платан» 1991 0,033    
    «Промэлектроника» 1993 0,033   200
40 34 Air Electro 1952 0,031 1 65
41 37 Area 51 1999 0,028 5 54
42   Diverse Electronics 1993 0,026 2 42
43   Powertech Controls 1991 0,024 4 49
44 41 March Electronics 1972 0,022 4 40
45 32 PUI (Projections Unlimited Inc.) 1980 0,021 3 33
46 38 Kensington Electronics 1989 0,021 1 26
47 45 Cumberland Electronics Strategic Supply Solutions (CE3S) 1962 0,019 1 40
48 42 Gopher Electronics 1952 0,018 1 50
49   Nasco Aerospace & Electronics 2001 0,017 1 30
50   Marine Air Supply 1965 0,016 2 12

Компания Avnet заняла третье место в рейтинге после Arrow Electronics и WPG Holdings спустя первого целого года без своего подразделения Technology Solutions. Доходы частной компании Future Electronics, занимающей четвертое место, основаны на оценке Source Today. Компания TTI, занявшая шестое место, отчиталась о доходах отдельно от своих дочерних компаний.

Только 36 дистрибьюторов электроники поделились прогнозами продаж с Source Today, но три четверти из них прогнозируют двузначный рост в следующем году, а девять респондентов утверждают, что их бизнес вырастет более чем на 20%.

Поскольку рейтинг составлялся по глобальным дистрибьюторам, в него не попали российские компании, хотя объемы их, несмотря на небольшую долю в мировой торговле, заметны на фоне второй половины списка. Поэтому автор принял решение добавить в таблицу зарубежных дистрибьюторов первых 15 российских компаний, ранжировав их по объему продаж, но не присвоив им официальный рейтинг. В целом, складывается впечатление, что составители рейтинга, в первую очередь ориентируются на европейский и североамериканский рынки.

Объем продаж компаний из первой десятки списка составляет 77,3 млрд долл., или 93,3% доли рынка, тогда как в 2016 г. он равнялся 95%. Предположительно можно сделать вывод, что продажи мелких дистрибьюторов увеличиваются быстрее, чем у крупных компаний, поскольку производители расширяют сети для борьбы с нехваткой в цепочках поставок.

Доля российских дистрибьюторов из первой десятки на рынке электронных компонентов по данным Информационно-аналитического центра современной электроники составляет 48%. Сравнивать текущие объемы продаж зарубежных и российских дистрибьюторов не совсем корректно, т. к. иностранные дистрибьюторы не оплачивают НДС и доставку в России. По этой причине текущие продажи российских дистрибьюторов из Топ‑15 умножены на 0,8. Как видно, по сравнению с пятьюдесятью первыми иностранными компаниями у российских дистрибьюторов – вполне достойные объемы продаж, что позволяет им претендовать на долю в мировой дистрибуции.

Места глобальных зарубежных дистрибьюторов на российском рынке представлены в таблице 2.

Таблица 2. Места зарубежных дистрибьюторов электронных компонентов в России по объему продаж
1 Avnet Silica
2 Arrow
3 EBV
4 Future
5 Rutronik
6 Avnet Abacus
7 TTI
8 Digi-Key
9 Mouser

Если сложить данные двух таблиц, то рейтинг продаж всех иностранных дистрибьюторов электронных компонентов и российских компаний из «Топ‑15» в России выглядит так, как показано в таблице 3. Цены приведены к ориентировочному показателю FOB.

Дистрибьютор Продажи, FOB, млн долл.
1 «Компэл» 178,4
2 «Симметрон» 108
3 Avnet Silica 95
4 Arrow 75
5 «МТ-Систем» 60,8
6 «Миландр» 58,4
7 «Золотой шар» 52
8 «Радиант-Элком» 50,4
9 «Элтех» 48
10 «Прософт» 45,6
11 «ПТ Электроникс» 44
12 EBV 40
13 ДОН 37,6
14 «Экситон» 36
15 «Чип и Дип» 36
16 ЭФО 35,2
17 «Платан» 33,6
18 «Промэлектроника» 33,6
19 Future 18
20 Rutronik 14
21 Avnet Abacus 11
22 TTI 10
23 Digi-Key 8
24 Mouser 7

Данные по продажам взяты из «Отчета исследования российского рынка электронных компонентов ООО «СОВЭЛ» [2], который автор рекомендует руководителям компаний.

Рейтинг составлен без учета возможных двойных или тройных продаж, на которые у дистрибьюторов приходятся 5–50%. Компания Arrow может продать компоненты ЭФО, которая, в свою очередь, продаст их «Элтеху», а «Элтех» – уже конечному потребителю.

В России нет такого расслоения дистрибьюторов, как за рубежом, когда объем продаж компании на первом месте рейтинга превышает в 10 раз аналогичный показатель компании на 10‑м месте, что наблюдается и между компаниями на 10‑м и 20‑м местах. Тем не менее мировая практика показывает, что только универсальные дистрибьюторы имеют шансы для бурного роста и глобального захвата рыночной доли. Остальные обречены на медленное угасание или будут занимать узкую нишу. В силу специфики российского рынка процесс разделения займет не одно десятилетние, поэтому для выживания и развития необходимо расширять бизнес.

По данным таблицы 4 видно, как изменились места в рейтинге первых 20 российских дистрибьюторов за последние 10 лет. Данные за 2008 г. взяты из [3].

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» №12’19

Литература

  1. sourcetoday.com.
  2. www.sovel.org/marketingovye_issledovaniya.
  3. /ссылка утеряна/
Оставьте отзыв

Ваш емейл адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *