В статье сравниваются мировые и российские дистрибьюторы по рейтинговым местам. Кроме того, сравниваются рейтинги 2018 г. и прошлых лет. Надеемся, эта информация поможет читателям при выборе поставщика компонентов.
25 апреля 2018 г. вышел очередной отчет «Топ‑50 дистрибьюторов электроники» [1]. Интереснее не сам отчет, а его сравнение с аналогичным отчетом 2012 г. и с дополнением отчета нашими дистрибьюторами.
По данным Source Today, в этом году рейтинг лучших 50 глобальных дистрибьюторов свидетельствует об упущенных возможностях и осторожном оптимизме. Топ‑10 глобальных дистрибьюторов остается практически без изменений с 2012 г., если не считать лидирующего азиатского дистрибьютора WPG Holdings, который ворвался на Олимп подобно урагану, взойдя на бронзовый пьедестал (см. табл. 1), доказав, что ничто не бывает вечным в этом мире. По сравнению с 2012 г., в таблице много новичков, включая хорошо известную компанию Rutronik. Трудно сказать, с чем это связано; предположим, что ранее эти компании не сообщали свои финансовые результаты, т. к. на сайте агентства Source Today сообщается: «Наш анализ основан на финансовых результатах, представленных каждой компанией и по возможности нами проверенных, а также на оценках нескольких частных компаний, которые отказались от комментариев».
Место в 2018 г. | Место в 2012 г. | Дистрибьютор | Год основания | Объем продаж, млрд долл., 2018 г. | Точки присутствия, представители, офисы | Сотрудники |
1 | 2 | Arrow | 1935 | 29,6 | 465 | 18700 |
2 | 1 | Avnet | 1921 | 19 | 300 | 15000 |
3 | WPG Holdings | 2005 | 18 | 77 | 5200 | |
4 | 3 | Future Electronics | 1968 | 5 | 170 | 6000 |
5 | 5 | Digi-Key Electronics | 1972 | 3,16 | 1 | 4016 |
6 | 6 | TTI | 1971 | 2,8 | 133 | 6700 |
7 | 7 | Allied Electronics & Automation | 1928 | 2 | 6000 | |
8 | 8 | Mouser | 1964 | 1,9 | 27 | 2200 |
9 | 10 | Smith | 1984 | 1,66 | 16 | 475 |
10 | 4 | Newark | 1934 | 1,5 | 36 | 1500 |
11 | Rutronik | 1973 | 1,22 | 70 | 1600 | |
12 | Fusion Worldwide | 2001 | 1 | 7 | 168 | |
13 | 9 | DAC | 1974 | 0,959 | 40 | |
14 | Sager | 1887 | 0,308 | 10 | 367 | |
15 | America II | 1989 | 0,283 | 9 | ||
16 | 13 | Master Electronics | 1967 | 0,28 | 13 | 298 |
17 | NewPower Worldwide | 2014 | 0,252 | 5 | 55 | |
18 | 11 | PEI-Genesis | 1946 | 0,25 | 19 | 960 |
19 | 15 | Bisco Industries | 1973 | 0,203 | 48 | 465 |
20 | Rand Technology | 1992 | 0,18 | 9 | 142 | |
«Компэл» | 1993 | 0,178 | 4 | 800 | ||
21 | 14 | Powell Electronics Inc | 1946 | 0,174 | 11 | 219 |
22 | Richardson Electronics | 1947 | 0,163 | 24 | 390 | |
23 | Sourceability | 2015 | 0,162 | 16 | 275 | |
24 | RFMW | 2003 | 0,156 | 5 | 127 | |
25 | Phoenics Electronics | 2003 | 0,155 | 8 | 40 | |
26 | 17 | Electro Enterprises | 1970 | 0,151 | 5 | 250 |
27 | Classic Components | 1985 | 0,12 | 12 | 210 | |
28 | 21 | Hughes Peters | 1921 | 0,11 | 11 | 160 |
«Симметрон» | 1993 | 0,108 | 4 | 350 | ||
29 | 16 | Flame Enterprises | 1969 | 0,095 | 6 | 62 |
30 | CoreStaff Co | 2000 | 0,89 | 13 | 255 | |
31 | 23 | Steven Engineering | 1975 | 0,085 | 3 | 123 |
32 | 39 | Crestwood Technology Group | 2000 | 0,08 | 7 | 80 |
33 | Chip 1 Exchange | 2001 | 0,075 | 3 | 250 | |
34 | 24 | Symmetry Electronics Corp | 1998 | 0,065 | 16 | 50 |
35 | 25 | Marsh Electronics | 1937 | 0,062 | 8 | 107 |
«МТ-Систем» | 1998 | 0,06 | 110 | |||
«Миландр» | 1993 | 0,059 | 500 | |||
36 | 22 | Edge Electronics | 1990 | 0,058 | 12 | 37 |
37 | 26 | IBS Electronics | 1980 | 0,052 | 11 | 100 |
«Золотой шар» | 1993 | 0,052 | 5 | 300 | ||
«Радиант-Элком» | 1992 | 0,05 | 130 | |||
«Элтех» | 1992 | 0,048 | 6 | 200 | ||
«Прософт» | 1991 | 0,045 | ||||
38 | 33 | SMD | 1988 | 0,045 | 6 | 65 |
«ПТ Электроникс» | 1992 | 0,044 | 12 | 150 | ||
39 | NRC Electronics | 1974 | 0,041 | 5 | 43 | |
ДОН | 1995 | 0,037 | ||||
«Экситон» | 0,036 | |||||
«Чип и Дип» | 1995 | 0,036 | 25 | 600 | ||
ЭФО | 1991 | 0,035 | 8 | 160 | ||
«Платан» | 1991 | 0,033 | ||||
«Промэлектроника» | 1993 | 0,033 | 200 | |||
40 | 34 | Air Electro | 1952 | 0,031 | 1 | 65 |
41 | 37 | Area 51 | 1999 | 0,028 | 5 | 54 |
42 | Diverse Electronics | 1993 | 0,026 | 2 | 42 | |
43 | Powertech Controls | 1991 | 0,024 | 4 | 49 | |
44 | 41 | March Electronics | 1972 | 0,022 | 4 | 40 |
45 | 32 | PUI (Projections Unlimited Inc.) | 1980 | 0,021 | 3 | 33 |
46 | 38 | Kensington Electronics | 1989 | 0,021 | 1 | 26 |
47 | 45 | Cumberland Electronics Strategic Supply Solutions (CE3S) | 1962 | 0,019 | 1 | 40 |
48 | 42 | Gopher Electronics | 1952 | 0,018 | 1 | 50 |
49 | Nasco Aerospace & Electronics | 2001 | 0,017 | 1 | 30 | |
50 | Marine Air Supply | 1965 | 0,016 | 2 | 12 |
Компания Avnet заняла третье место в рейтинге после Arrow Electronics и WPG Holdings спустя первого целого года без своего подразделения Technology Solutions. Доходы частной компании Future Electronics, занимающей четвертое место, основаны на оценке Source Today. Компания TTI, занявшая шестое место, отчиталась о доходах отдельно от своих дочерних компаний.
Только 36 дистрибьюторов электроники поделились прогнозами продаж с Source Today, но три четверти из них прогнозируют двузначный рост в следующем году, а девять респондентов утверждают, что их бизнес вырастет более чем на 20%.
Поскольку рейтинг составлялся по глобальным дистрибьюторам, в него не попали российские компании, хотя объемы их, несмотря на небольшую долю в мировой торговле, заметны на фоне второй половины списка. Поэтому автор принял решение добавить в таблицу зарубежных дистрибьюторов первых 15 российских компаний, ранжировав их по объему продаж, но не присвоив им официальный рейтинг. В целом, складывается впечатление, что составители рейтинга, в первую очередь ориентируются на европейский и североамериканский рынки.
Объем продаж компаний из первой десятки списка составляет 77,3 млрд долл., или 93,3% доли рынка, тогда как в 2016 г. он равнялся 95%. Предположительно можно сделать вывод, что продажи мелких дистрибьюторов увеличиваются быстрее, чем у крупных компаний, поскольку производители расширяют сети для борьбы с нехваткой в цепочках поставок.
Доля российских дистрибьюторов из первой десятки на рынке электронных компонентов по данным Информационно-аналитического центра современной электроники составляет 48%. Сравнивать текущие объемы продаж зарубежных и российских дистрибьюторов не совсем корректно, т. к. иностранные дистрибьюторы не оплачивают НДС и доставку в России. По этой причине текущие продажи российских дистрибьюторов из Топ‑15 умножены на 0,8. Как видно, по сравнению с пятьюдесятью первыми иностранными компаниями у российских дистрибьюторов – вполне достойные объемы продаж, что позволяет им претендовать на долю в мировой дистрибуции.
Места глобальных зарубежных дистрибьюторов на российском рынке представлены в таблице 2.
1 | Avnet Silica |
2 | Arrow |
3 | EBV |
4 | Future |
5 | Rutronik |
6 | Avnet Abacus |
7 | TTI |
8 | Digi-Key |
9 | Mouser |
Если сложить данные двух таблиц, то рейтинг продаж всех иностранных дистрибьюторов электронных компонентов и российских компаний из «Топ‑15» в России выглядит так, как показано в таблице 3. Цены приведены к ориентировочному показателю FOB.
№ | Дистрибьютор | Продажи, FOB, млн долл. |
1 | «Компэл» | 178,4 |
2 | «Симметрон» | 108 |
3 | Avnet Silica | 95 |
4 | Arrow | 75 |
5 | «МТ-Систем» | 60,8 |
6 | «Миландр» | 58,4 |
7 | «Золотой шар» | 52 |
8 | «Радиант-Элком» | 50,4 |
9 | «Элтех» | 48 |
10 | «Прософт» | 45,6 |
11 | «ПТ Электроникс» | 44 |
12 | EBV | 40 |
13 | ДОН | 37,6 |
14 | «Экситон» | 36 |
15 | «Чип и Дип» | 36 |
16 | ЭФО | 35,2 |
17 | «Платан» | 33,6 |
18 | «Промэлектроника» | 33,6 |
19 | Future | 18 |
20 | Rutronik | 14 |
21 | Avnet Abacus | 11 |
22 | TTI | 10 |
23 | Digi-Key | 8 |
24 | Mouser | 7 |
Данные по продажам взяты из «Отчета исследования российского рынка электронных компонентов ООО «СОВЭЛ» [2], который автор рекомендует руководителям компаний.
Рейтинг составлен без учета возможных двойных или тройных продаж, на которые у дистрибьюторов приходятся 5–50%. Компания Arrow может продать компоненты ЭФО, которая, в свою очередь, продаст их «Элтеху», а «Элтех» – уже конечному потребителю.
В России нет такого расслоения дистрибьюторов, как за рубежом, когда объем продаж компании на первом месте рейтинга превышает в 10 раз аналогичный показатель компании на 10‑м месте, что наблюдается и между компаниями на 10‑м и 20‑м местах. Тем не менее мировая практика показывает, что только универсальные дистрибьюторы имеют шансы для бурного роста и глобального захвата рыночной доли. Остальные обречены на медленное угасание или будут занимать узкую нишу. В силу специфики российского рынка процесс разделения займет не одно десятилетние, поэтому для выживания и развития необходимо расширять бизнес.
По данным таблицы 4 видно, как изменились места в рейтинге первых 20 российских дистрибьюторов за последние 10 лет. Данные за 2008 г. взяты из [3].
Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» №12’19
Литература
- sourcetoday.com.
- www.sovel.org/marketingovye_issledovaniya.
- /ссылка утеряна/