Мировая сеть поставок продолжает расти и развиваться. Тенденции, захватившие США и Европу, перешли на рынок Азии и Японии. Мировая консолидация — основной тренд 2011 г. и ближайших нескольких лет.
Исследование по этому вопросу подготовило американское издание EE Times. Мы предлагаем вам квинтэссенцию этого цикла статей.
Центральное место в цепи поставок электронных компонентов (ЭК) занимают дистрибьюторы, которые подобно регулировщику дорожного движения динамично управляют потоком компонентов между поставщиками и контрактными производителями.
Часто дистрибьюторов винят в ошибках производителей. Так, дефицит ЭК происходит по причине «недальновидности» дистрибьютора, наличие контрафактных изделий – из-за желания сэкономить и т.п. В итоге компаниям приходится защищать честное имя и внедрять технологии контроля изделий, проводить мониторинг спроса, обеспечивать службу тех. поддержки.
Каналы распространения ЭК представляют собой децентрализованную систему. Она достаточно развита в США и Европе, однако до сих пор остается сильно фрагментированной и неструктурированной в остальных частях мира. В США вследствие слияний и поглощений осталось несколько сильных игроков, занимающих практически весь рынок. В Японии сеть дистрибьюторов жестко контролируется. Крупнейшие японские производители сами выбирают, какие дистрибьюторы будут процветать, а каким никогда не перейти в разряд средних, не говоря уже о мировых. Китайский рынок еще более хаотичен. Здесь присутствуют тысячи дистрибьюторов, каждый из которых стремится стать первым. Очевидно, что такая ситуация не может держаться долго, и рано или поздно выделятся компании-лидеры, с которыми сольются мелкие игроки.
Рейтинг
По итогам 2011 г. компания Avnet осталась крупнейшим дистрибьютором в мире. Ее доходы выросли на 16,5%, составив 26,7 млрд долл. В пятерке лидеров по сравнению с итогами 2010 г. изменений не произошло. Самый бурный рост отметила WPG Holdings, суммарный доход которой вырос на 25,2%.
Снижение доходов на 1,4% наблюдается у единственной компании, Excelpoint Technology, работающей на Азиатском рынке. Это единственный азиатский дистрибьютор, представленный в рейтинге.
Доходы ElectroSonic выросли на 4,4% с 68 до 71 млн долл., однако компания передвинулась на три позиции вниз, заняв 22-е место.
Рейтинг мировых дистрибьюторов по итогам 2011 г. (доходы указаны в млн долл.)
|
место в 2011 г. |
место в 2010 г. |
Компания |
Сумм. доход в 2011 г. |
Сумм. доход в 2010 г. |
Изменение относительно 2010 г. |
Продажи в регионах в 2011 г. |
||
|
США |
Азия |
Европа |
||||||
|
1 |
1 |
Avnet |
26700,00 |
22920,00 |
16,5% |
11481,00 |
6492,00 |
8727,00 |
|
2 |
2 |
Arrow Electronics |
21390,26 |
18744,67 |
14,1% |
10576,10 |
3924,68 |
6889,48 |
|
3 |
3 |
WPG Holdings |
11111,90 |
8871,90 |
25,2% |
н/д |
н/д |
н/д |
|
4 |
4 |
Future Electronics |
5107,00 |
4520,00 |
13,0% |
н/д |
н/д |
н/д |
|
5 |
5 |
Electrocomponents |
1900,00 |
1844,00 |
3,0% |
440,00 |
н/д |
н/д |
|
6 |
6 |
Premier Farnell |
1600,00 |
1526,00 |
4,8% |
н/д |
н/д |
н/д |
|
7 |
8 |
TTI Electronics |
1540,00 |
1400,00 |
10,0% |
893,00 |
138,00 |
509,00 |
|
8 |
7 |
Digi-Key |
1536,08 |
1519,00 |
1,1% |
1036,45 |
223,70 |
275,93 |
|
9 |
н/д |
Rutronic Electronics |
1026,82 |
954,10 |
7,6% |
0,00 |
0,00 |
1026,82 |
|
10 |
11 |
Mouser Electronics |
582,00 |
498,00 |
16,9% |
384,00 |
87,00 |
111,00 |
|
11 |
10 |
DAC Group |
564,90 |
533,50 |
5,9% |
559,10 |
5,80 |
0,00 |
|
12 |
12 |
Excelpoint Technology |
489,40 |
496,40 |
-1,4% |
0,00 |
489,40 |
0,00 |
|
13 |
13 |
Carlton-Bates |
362,30 |
338,60 |
7,0% |
н/д |
н/д |
н/д |
|
14 |
14 |
Dependable Component Supply |
327,00 |
303,00 |
7,9% |
н/д |
н/д |
н/д |
|
15 |
15 |
Sager Electronics |
219,00 |
205,00 |
6,8% |
219,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
16 |
PEI-Genesis |
211,60 |
194,00 |
9,1% |
168,50 |
2,00 |
41,10 |
|
17 |
17 |
Richardson Electronics |
161,03 |
156,14 |
3,1% |
н/д |
н/д |
н/д |
|
18 |
18 |
Master Distributors |
156,20 |
147,40 |
6,0% |
137,45 |
9,37 |
9,38 |
|
19 |
20 |
Powell Electronics |
120,00 |
110,00 |
9,1% |
105,00 |
5,00 |
10,00 |
|
20 |
21 |
Bisco Industries |
103,20 |
97,00 |
6,4% |
99,10 |
2,00 |
2,10 |
|
21 |
22 |
Flame Enterprises |
101,00 |
91,00 |
11,0% |
88,36 |
4,04 |
8,60 |
|
22 |
19 |
ElectroSonic |
71,00 |
68,00 |
4,4% |
68,00 |
2,00 |
1,00 |
|
23 |
23 |
RS Electronics |
60,00 |
54,90 |
9,3% |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
24 |
Hughes-Peters |
59,00 |
48,00 |
22,9% |
59,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
н/д |
Steven Engineering |
49,00 |
47,00 |
4,3% |
47,00 |
1,50 |
0,50 |
Консолидация
Дистрибьюторы с мировым именем предпочитают иметь несколько сильных конкурентов, нежели чем сотню слабых. Лидеры 2011 года, Avnet и Arrow Electronics, проводят консолидацию, приобретая компании в США и Европе. Следует ожидать, что аналогичная политика будет применена в Азиатском и Тихоокеанском регионах, в т.ч. в Китае и Японии. Если это действительно произойдет, в Азии будет организован такой же жесткий контроль запасов, как и на Западе.
Одно из оружий в арсенале лидеров — принцип распределения ресурсов «строго вовремя». На сегодняшний день многие дистрибьюторы планируют поставки на два-три месяца вперед, поэтому их услугами не могут воспользоваться клиенты, желающие получить большую партию ЭК в короткий срок. Крупнейшие дистрибьюторы, такие как Arrow, Avnet, Digi-Key, Element14, Future и WPG сделали ставку именно на скорость и эффективность поставок, то есть их задача заключается в том, чтобы привезти нужное количество компонентов в срок и по заранее обговоренной стоимости. При этом они предоставляют заказчику некоторую свободу в регулировании объема заказа.
Этот принцип может быть внедрен в мировую цепь поставок, особенно в Китае, где рынок остается фрагментированным. Игрокам приходится самим искать рынок сбыта для имеющихся в наличии ЭК. В течение ближайших пяти лет волна консолидации, захватившая США и Европу, перекинется на Азию и Тихоокеанский регион. Логично предположить, что ведущими в этом движении станут компании, занимающие верхние строки в списке лидеров 2011 г. Можно ожидать, что это приведет к сокращению количества дистрибьюторов и увеличению доли этих лидеров.
Мировая цепь поставок
Дистрибьюторы, поставщики и ОЕМ-производители стремятся сократить разрыв между спросом, наличием товара и географическим местоположением. Производители заключают партнерские соглашения с компаниями из других регионов, чтобы обеспечить свое присутствие во всех точках мира. Ценообразование производится по единому принципу, чтобы упростить транзакции.
Дистрибьютору расширяются за счет приобретений и инвестиций в другие компании. Они используют глобальную логистику для обслуживания клиентов и Интернет для оформления заказов и предоставления технической поддержки.
Вообще, Интернет стал основной площадкой для дистрибьюторов, особенно в области предоставления технической поддержки и взаимодействия с клиентом напрямую. «Мы получаем много заказов через Интернет от потребителей в азиатско-тихоокеанском регионе, которые не слышали о нас еще несколько лет назад, – отмечает Марк Бер-Лоннон, вице-президент отдела EMEA (Европа, Средний Восток, Африка, Азия и Тихоокеанский регион) американской компании Mouser Electronics. – Клиентов все реже интересует, откуда производится поставка ЭК, поскольку они в итоге получают заказ в срок и по той цене, что была утверждена заранее».
 |
Марк Бер-Лоннон, вице-президент отдела EMEA
Эти усилия направлены на удовлетворение интересов как производителей ЭК, так и дистрибьюторов. Решение принимает ОЕМ-поставщик. Действительно, потребности таких компаний, как Dell, Cisco и HP, а также сотен тысяч малых и средних заказчиков видоизменяют индустрию поставок. Мировые ОЕМ-поставщики требуют, чтобы обслуживание и поддержка были обеспечены во всех регионах их присутствия. Цепь поставок должна перемещаться вместе с ними, когда они расширяются или меняют местоположение. Кроме того, часто разработка проекта и его реализация производятся в разных странах или городах, поэтому представительства дистрибьютора должны быть расположены во всех регионах. При этом локальные и региональные клиенты предпочитают вести деятельность в своем часовом поясе и на родном языке, в соответствии с традициями данной местности.
В результате дистрибьюторы превращаются в международные компании, хотя секторы рынка по-прежнему остаются региональными, с присущими каждой области особенностями и традициями.
 |
Питер Конг, президент подразделения электронных компонентов Arrow Electronics
«Электронная отрасль продолжает развиваться многогранно, – отмечает Питер Конг, президент подразделения электронных компонентов Arrow Electronics. – По-настоящему мировые клиенты продолжают стимулировать инновации в цепи поставок и техническом обслуживании. Мы создали специальную организацию Global Alliance для обслуживания таких клиентов».
«Предоставление нужного набора продуктов и услуг остается главным движущим фактором, – отмечает Линдсли Руф, исполнительный вице-президент Future Electronics. – С точки зрения цепи поставок мы усложняем задачу. Есть возможность автоматизировать процесс и сделать его централизованным. Логистические услуги стали столь совершенными, что поставка ЭК в Китай из Америки занимает столько же времени, что из Сигнапура. Однако следует иметь в виду, что в области распространения ЭК более половины стоимости приходится на персонал. Невозможно вести переговоры без физического присутствия, поэтому это вынужденная мера. Мы постоянно пересматриваем распределение человеческих ресурсов».
 |
Линдсли Руф, исполнительный вице-президент Future Electronics
Данная динамика изменила принцип, по которому цепь поставок обслуживает ОЕМ- и EMS-поставщиков в Китае. «Выход на рынок таких компаний, как Apple, Cisco и Hewlett-Packard добавил красок в пейзаж, – говорит Альберт Фуэй, председатель Excelpoint Technology. – Помимо предоставления большего количества бизнес-возможностей, они приносят продукт ближе к клиентам из Азии. Используя каналы азиатских дистрибьюторов, они ускоряют выход устройств на рынок и снижают издержки».
Китай
Китайским дистрибьюторам пришлось не только подстраиваться под приток новых клиентов, но и отвечать конкурентам из других регионов. Развитие идет не без осложнений. «Беспорядочный, специализированный и неуправляемый, – так Альберт Фуей характеризует самое большое из них. – Количество дистрибьюторов с конца 1990-х стремительно возросло. Чтобы выжить, некоторые ведут ценовую борьбу, пытаясь за счет этого сохранить свою долю на рынке».
 |
Альберт Фуэй, председатель Excelpoint Technology
Клиенты и заказчики сталкиваются с административными проблемами, обусловленными необходимостью работать с большим количеством дистрибьюторов, особенно в области ценообразования и распределения складских запасов. В результате ОЕМ-поставщики рассматривают возможность консолидации их цепей поставок. Более мелкие дистрибьюторы могут быть вытеснены с рынка, поэтому они ищут партнерства с крупными конкурентами. Фуей отмечает: «Эта консолидация сбалансирована и вполне способна изменить картину дистрибуции. На сегодняшний день размер имеет значение. В то время как мы видим в будущем уменьшение количества дистрибьюторов, это одновременно означает, что будет больше порядка и дистрибуция наконец станет более профессиональной сферой деятельности».
«Я думаю, что до сих пор мы пытались консолидировать вещи, которые имели смысл только на глобальном масштабе, и уравновешивать их повсеместным локальным присутствием на всех рынках», — считает Кевин Яп, старший руководитель отдела маркетинга Premier Farnell.
 |
Кевин Яп, старший руководитель отдела маркетинга Premier Farnell
Дистрибьюторы признают, что управление складскими запасами является тем самым процессом, который следует подготовить для консолидации. И это сложная задача. «Мы централизуем аспекты, в которых это целесообразно. Но с поставщиками мы работаем напрямую, чтобы предоставить нужное количество компонентов на ближайшей к нему складе».
Потребности каждой страны разные. Яп отмечает: «Автомобильная отрасль лучше всего развита в Германии, много разработок ведется в Великобритании. Европейский регион далек от однородности. Тип проектов, разрабатываемых в каждом регионе, характеризует промышленность этого региона. Но мы находим, что до того, как клиенты делают решение о покупке, они хотят получить как можно больше информации, например, о том, кто еще и как будет использовать данные компоненты, поэтому мы сводим всю информацию в единую базу».
Европа
Европейские каналы поставки продолжают развиваться. Президент маркетингового отдела Avnet Харли Фелдберг полагает: «Европа продолжает играть первостепенную роль в разработке электронных устройств. Eсли мы видим слабый рост в просматриваемом будущем, это не потому, что разработок стало меньше. Мы изменили стратегию инвестиций в регионе. Если вы посмотрите на Европу 5 лет назад, вы увидите то же количество специалистов по эксплуатации, но меньше продавцов. Рынок все еще растет и не идет назад». Например, Arrow расширилась за счет приобретений: «Мы продолжаем регулировать капиталовложения и издержки по мере необходимости. Мы анализируем поведение клиентов и поставщиков, чтобы быть уверенными, что у нас имеется точная и актуальная картина рынка».
 |
Харли Фелдберг, президент маркетингового отдела Avnet
Япония
Avnet видит много разработок в Японии, даже на фоне природных катастроф, которые настигли эту страну. Фелдберг отмечает: «Мы видим высокий уровень активности в области потребительской электроники. Подписано несколько крупных контрактов. Однако Япония сильно перекошена в сторону проектирования, а не производства. Данная страна останется главным разработчиком электронных устройств еще долгое время».
Как и Европа, Япония столкнулась с замедлением увеличения количества дистрибьюторов. Однако необходимо рассматривать каналы дистрибуции в долгосрочном плане. Видя перспективы, Avnet продолжает инвестировать в Японию, несмотря на то, что Японию принято считать страной-разработчиком, производство расположено в других регионах.
База японских поставщиков постепенно и уверенно меняется. Согласно данным iSuppli, Япония стабильно теряет долю на рынке мирового производства полупроводниковых схем. Волна консолидации, захватившая мир, дошла и до Японии. Компании Fujitsu, Panasonic и Renesas рассматривают вопрос объединения производств ИС. Компании планируют разделить проектирование и производство на две компании. Данная процедура требует больших капиталовложений. Сложно прогнозировать, как данный шаг повлияет на цепь дистрибуции. В любом случае, изменение в базе поставщиков обычно приводит к оптимизации цепи поставок.
Россия
А что же на российском рынке? По разным оценкам, рынок ЭК в России за 2011 г. оценивается в несколько млрд долл. Это десятые доли процента от мирового объема. В России присутствуют как мировые дистрибьюторы, так и локальные, среди которых есть достаточно крупные, которые вполне могли бы попасть по показателям в Топ-25 мировых. Однако получение открытой статистики в этом регионе затруднено по целому ряду причин.
Источник: EE Times
Материал подготовила Екатерина Самкова
Читайте также:
Российский рынок электронных компонентов за 10 лет вырос в 3,5 раза
Toп-25 дистрибьюторов в 2010-2011 гг.
Рейтинг работодателей России по итогам 2011 г.
Средняя зарплата федеральных бюджетников в 2011 году выросла на 7,7%
Топ-10 профессий с потенциалом роста зарплат
Три крупнейших японских производителя кристаллов объединятся в одну компанию