Экономический мировой кризис: прогноз для отрасли ИТ

Откуда что взялось
Причина нынешнего кризиса — деятельность США. Об этом говорили серьезные люди — В.В.Путин, Д.А.Медведев, Ангела Меркель, Николя Саркози. На саммите G8 летом 2008 г. президент России даже посоветовал поскорее начать жить по средствам. Но столь занятые люди подробнее, на уровне ликбеза, с комментариями по кризису не выступают. Разъяснения и советы специалистов-экономистов были бы полезны, да вот беда — от экономистов типа Гайдара, Илларионова, Чубайса и тому подобных всерьез ничего ожидать не приходится. Если бы они могли что-то сделать полезное людям, а не себе любимым, то власть на то они имели, однако печальные результаты их «трудов» известны. Специалистам — банкирам, финансистам, аналитикам, советникам — в общем, сотрудникам различных банковских, финансовых и консалтинговых контор — веры тоже немного. Если бы они знали что-то стоящее, то не привели бы свои фирмы и своих клиентов к краху и банкротствам.

Так что остается думать самостоятельно, искать мнения, совпадающие с фактами, и не доверять картинкам, воспроизводимым иностранными СМИ или местными, но функционирующими на чужие деньги. Все союзы и раньше были ситуативные, а в кризис — и вовсе каждый сам за себя.

Нырнув в интернет , я обнаружила два внутренне непротиворечивых и адекватных действительности изложения причин нынешнего кризиса и русскоязычный форум, на котором люди ежедневно обобщают факты и анализируют их.

Итак, три источника

Первый — это книга француза Эммануэля Тодда «Apres l’Empire: Essai sur las decomposition du systeme americain» («После империи. Pax Americana — начало конца»). На родине книга была напечатана в Париже издательством Editions Gallimard в 2002 г., затем в 2004 г. была переведена с французского на русский Е. Н. Корендясовым и издана в Москве издательством «Международные отношения» тиражом 3000 экз. и объемом в 113 страниц. В Германии книга широко продается в мягкой обложке под названием «Weltmacht USA, Ein Nachruf» («Сверхдержава США. Некролог»).

Отступление. Г-н Тодд родился в 1951 г., учился в Парижском институте политических исследований. Докторантуру проходил в Кембридже. Кроме цитируемой книги, написал и опубликовал до 2002 г. еще 8 книг. Прославился тем, что в книге «Окончательный крах. Эссе о распаде советской сферы» в 1976 г. подробно рассказал о распаде СССР через 15 лет. Скачать книгу можно по ссылке http://book-todd.narod.ru. Г-н Тодд, в дополнение к обычным экономическим выкладкам, использует этнографический метод (переведенный в книге как «антропологический»), что позволяет ему получить любопытные корреляции в подтверждение своих выводов. Хочу напомнить, что аналогичным методом при анализе истории Древней Руси, кочевнической Степи и России воспользовался великий российский ученый Лев Николаевич Гумилев.

Второй источник — это сборник статей автора, пожелавшего остаться неизвестным и выбравшего себе псевдоним avanturist. Свой анализ он выполнил еще в 2007 г. Сейчас сборник его текстов объемом в 132 с. размещен в Интернете в нескольких местах. Я его скачивала по ссылке http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1361188. (В данном сборнике не все статьи, остальное можно прочитать на сайте www.avanturist.org). Автор на основании данных, взятых с сайтов официальных органов США, с учетом принятых в США бухгалтерских и учетных регламентирующих документов провел анализ финансовых, промышленных параметров экономики США, потребительского рынка, рынка недвижимости, ВВП, балансов корпораций.

Третий — это форум www.avanturist.org. В ситуации жизненно опасной классики русской литературы учили нас полагаться на собственные силы. Позвольте напомнить: беглый монах в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина сумел прочитать «по-письменному» в грамоте о розыске беглого Гришки Отрепьева приметы, когда угроза его безопасности — то есть задержание — стала очевидной. И Л. Н. Толстой в «Войне и мире» долго и убедительно разъяснял, почему во время Отечественной войны 1812 г. главнокомандующим назначили М. И. Кутузова. Привел сравнение с ситуацией: если близкий вам человек, отец, например, заболеет тяжело, вы врача выгоните, и сами будете неловкими руками за отцом ухаживать. Потому что врач чужой, а отец — свой. Так вот, в трудной ситуации я полезла искать в интернет место, где идет не просто обмен мнениями на тему «все плохо, гипс снимают, клиент уезжает…», а посетители приводят информацию со ссылками на первоисточники и выдают свой анализ цифр опять-таки со ссылками на место обнаружения этих цифр. Нашла в Рунет одно такое место — форум «Глобальная авантюра». Посетители этого форума фактически ежедневно устраивают «мозговой штурм» в надежде найти выход из создавшегося положения с учетом вновь поступающих вводных. Модераторы стараются регулярно удалять все эмоциональные выкрики и сообщения, присылаемые нашими «заклятыми друзьями» за плату — повременную или поштучную. Сводки экономических данных и эмоциональных реакций (уж если совсем невтерпеж) нужно самому ставить на автоудаление по мере появления новых. И все-таки количество тем множится, а число страниц в темах растет на десятки в день.

Отступление. Хотелось бы отметить, что высказывать свое мнение о кризисности национальной экономики в ряде «демократий» опасно для жизни.

Так, в Южной Корее некий блоггер под именем Minerva предсказал осенью 2008 г. банкротство Lehman, падение корейского вона, коллапс южнокорейской экономики, обвал цен на недвижимость в некоторых районах Сеула и покритиковал правительство Южной Кореи, в частности, за запрет крупнейшим конгломератам страны скупать наличные доллары. Блоггер найден и арестован. Примечательно, что нынешний президент Южной Кореи в свое время был диссидентом и сидел в каталажке за несогласие с политикой властей.

Еще хуже дела обстоят в Латвии. Осенью 2008 г. полиция безопасности «демократической» Латвии умудрилась арестовать экономиста кафедры финансов и бухгалтерии Вентспилской высшей школы Дмитрия Смирнова. Он в рамках дискуссии экспертов, проведенной латышской газетой «Вентас Балсс», высказал свои прогнозы относительно развития экономики Латвии, банковской системы и будущего системы кредитования. Шутки участника музыкальной группы «Птичий бал» Валтерса Фриденбергса на тему латвийской экономики полиция также сочла злокозненными.

Причем именно у латышской полиции это не первый приступ маккартизма. Так, год назад в 19-й раздел Уголовного закона Латвии была даже внесена статья № 1941 — «Распространение лживых данных или информации о состоянии финансовой системы Латвии». За разговоры, написанные тексты или другие способы «очернения» финансового положения страны суд может лишить свободы на срок до двух лет или взыскать штраф в размере 80 минимальных зарплат. А если суд еще и умысел углядит — тогда аж до 6 лет зоны. В общем, достойные потомки латышских стрелков, вдоволь грабивших и убивавших россиян в 20-е годы прошлого столетия. (http://www.inosmi.ru/translation/245906.html).

Оба первых источника объединяет практически полностью совпадающий вывод, хотя пришли авторы к нему, используя разные методики.

Вывод: экономический кризис начался примерно в 1969 г. вследствие того, что США, взявшись добровольно и с песнями выполнять функцию империи в мире, с этой функцией не справились (по мнению Тодда, во многом по причине этнографических особенностей страны), попутно порушив собственную экономику. Экономика США с 1970 г. стала планово-убыточной. Страна теперь экономически зависит от внешних производителей. Население страны потребляет больше, чем производит, при этом потребление стимулируется всеми мыслимыми правдами и неправдами, в том числе выдачей ничем не обеспеченных кредитов. В этом безумном кредитовании проедены сбережения населения за десятки лет (и вперед — тоже). Единственное, в чем США преуспели — за счет того, что доллар объявили единственной мировой валютой, стащили к себе большую часть финансов мира. Этакий финансовый Голливуд — фабрика грез о стабильности в финансах. При нехватке оных — допечатывают еще и ни в чем себе не отказывают. А для расширения колониальной налогооблагаемой базы периодически устраивают показательные войнушки с теми, кто заведомо слабее и дать сдачи не сможет.

Не удержусь, чтобы не привести еще одну цитату из Тодда: «Раздутый вследствие фальсификаций, практикуемых частными предприятиями, американский ВНП становится похожим с точки зрения достоверности статистики на ВНП Советского Союза». Это про 2001 г. А дальше дела пошли еще веселее.

Для того чтобы приукрасить реальное состояние экономики — всей и каждой фирмы по отдельности — используются различные способы. Например, совсем простое вранье: проставление всяческих «высоких рейтингов», причем, как мы недавно видели, порой за считанные дни до объявления банкротства банка или предприятия. Ну, и проставление низких «рейтингов» фирмам-конкурентам из других стран. Кстати, эти так называемые «услуги» тоже засчитываются в ВНП страны.

Другая форма вранья — сочинение красивых балансов корпораций и фирм. Чтобы потом под эти балансы брать кредиты в банках. О, это целая история: как последовательно в масштабах государства меняли методики учета — налогового и бухгалтерского — для достижения великой американской мечты. Ознакомиться с ней можно на сайте avanturist.org.

Грубо говоря, воровать можно двумя путями: из прибылей и из убытков. Наших предпринимателей отечественные методики при наличии желания выводят на первый путь. В США умельцы выбрали второй. Надеюсь, читатели помнят о воровстве в Enron и падении покрывавших корпорацию аудиторов из Arthur Andersen? Есть и свежий пример — индийская ИТ-компания Satyam и регулярно проверявшая ее аудиторская фирма Pricewaterhouse. (Как раз после Нового года выплыло воровство, приписки и надувательство в миллиардном размере у знаменитого провайдера ИТ-услуг, производителя ПО и разных высоких технологий).

Так вот, американская мечта называется «капитализация» фирмы. Зачем она нужна, казалось бы — изобретай, конструируй, производи, продавай — и будет вам счастье. Но: бог Америки — доллар. Вот и норовила каждая лавочка и каждая домохозяйка поиграть на бирже на временно свободные деньги, производя уже не реальный товар, но вожделенный доллар. Еще лучше фирме поиграть на занятые под свой бизнес чужие деньги. А что — большим американским фирмам (Федеральной резервной системе, ФРС) доллары самим печатать можно? Вот и прочие, поменьше, взялись рисовать так называемые «ценные бумаги» — акции, облигации, одним словом — деривативы. И нарисовали — по разным оценкам — на сотни триллионов внутренних долгов. И все эти бумаги, проданные, купленные и опять проданные (но уже дороже!) записывались в балансе в актив. Вот так и прирастал актив бумагой. Игру такую придумали — фондовый рынок называется. На этом так называемом рынке можно было фирму, состоящую из двух стульев и одного стола оценить в миллиард «зеленых». Ведь джентльмены друг у друга карты в игре не проверяют!

Есть еще одна хитрость — goodwill. Как прикрыть дырку в балансе, т.е. чем замаскировать расходы и долги? Добавить что-нибудь в левую сторону баланса, в актив. Что добавить, если реальных денег нет? Нематериальный актив. В США он назван goodwill. Создать же его просто: купить что-то, оценив это что-то как заблагорассудится. Например, на фирмочке из двух человек, написавшей некую программу, кроме взятых в долг денег, ничего более не числится. Оценить фирмочку при покупке можно в любую сумму миллиардов. И возникает на балансе куча этих самых оценочных миллиардов.

Вот справка одного из авторов на форуме: «Согласно US GAAP и SEC, теперь все слияния и поглощения идут с goodwill. Goodwill — это превышения справедливой стоимости (балансовой) чистых активов поглощаемой компании над рыночной.

В части признания goodwill действует SFAF 141 Business Combinations (http://www.fasb.org/pdf/aop_FAS142.pdf). Отечественный аналог goodwill — нематериальные активы — позволяют уменьшить налогооблагаемую базу. Под американские можно взять кредит. Конечно, американские компании обязаны переоценивать goodwill согласно FASB и SEC. (Европейские, кстати, тоже обязаны — согласно IAS 36 и IAS 3). Но кредит-то уже есть.

А теперь пошла переоценка вечных ценностей: «Американская Time Warner Inc., крупнейшая в мире медиакомпания, планирует списать $25 млрд (до налогообложения) в связи с переоценкой нематериальных активов. В связи с этим Time Warner планирует показать по итогам 2008 г. операционные убытки, тогда как за 2007 г. компания получила операционную прибыль в размере $8,9 млрд (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090107193245.shtml)».

Под все эти бумажные активы с балансов фирм выводились уже реальные деньги — на прибыли, бонусы ушлым менеджерам, выкуп акций. Затем опять все по кругу. И главное американское счастье — все мелкопоместные «бумаги» поменять на treasures — «бумаги» уже государственные. Ну, кто помнит отечественные ГКО и 1998 г. — все хорошо, пока в эти «бумаги» кто-то верит, меняет свои кровные на фантики. А если громко признать, что король-то голый? Вот теперь мы и наблюдаем заднюю часть бывшего короля без одежды, и эта картинка только в самом начале просмотра.

За подробностями о том, «что там бухгалтер руками делает» — к Тодду, «Авантюристу» и на форум.

Что там с производством?
Про всю экономику, конечно, узнать интересно и важно для общего развития, но меня, и, надеюсь, читателей, в первую очередь интересует ситуация с промышленностью, высокими технологиями (и отдельно — ИТ-индустрией). Все-таки мы именно с нее, последней по месту в перечислении, и кормимся.

На уровне 2000-2002 гг. г-н Тодд отмечал: «Исходя из списка стран, имеющих положительное сальдо (с США), импорт сырья не является главной причиной американского дефицита, что было бы нормальной ситуацией для развитой страны. На нефть, являющуюся стратегическим наваждением американцев, приходится $80 млрд дефицита, тогда как стоимость остальных товаров, в основном готовых изделий, составляет $366 млрд».

США «…зависят на 10% своего промышленного потребления от товаров, импорт которых не покрывается национальным экспортом. Этот промышленный дефицит составлял в 1995 г. лишь 5%. Не следует полагать, что он состоит главным образом из товаров низких технологий, тогда как США будто бы специализируется на производстве передовых, самых благородных товаров. Американская индустрия действительно остается лидером в некоторых областях: наиболее очевидно это в области производства компьютеров, можно было бы добавить медицинское оборудование, авиастроение. Вместе с тем мы видим, что с каждым годом опережение Соединенных Штатов во всех областях, включая передовые отрасли, сокращается. …Положительное сальдо американской торговли товарами передовых технологий сократилось с $35 млрд в 1990 г. до $5 млрд в 2001 г., а в январе 2002 г. и в этой области сальдо оказалось отрицательным (U.S. Trade Balance with Advanced Technology/ U.S. Census Bureau),

Скорость появления американского промышленного дефицита является одним из наиболее интересных аспектов развивающегося процесса. Накануне депрессии 1929 г. на долю Соединенных Штатов приходилось 44,5% мирового промышленного производства против 11,6% у Германии, 9,3% — Великобритании, 7% — Франции, 4,6% — СССР, 3,2% — Италии, 2,4% — Японии (Arnold Toynbee et collaborateurs/Le monde en mars 1939. — P.Gallimard, 1958). 70 лет спустя США по объему промышленного производства несколько уступают Европейскому Союзу и лишь ненамного опережают Японию.

Это падение экономической мощи не компенсируется деятельностью американских многонациональных корпораций. Уже с 1998 г. прибыли, которые они переводят в Америку, ниже тех, которые действующие на ее территории иностранные предприятия репатриируют в соответствующие страны».

В 2007 г. «Авантюрист» отметил: «…некоторые люди живут во власти мифа о том, что экономическое могущество США основывается именно на технологическом превосходстве и что, мол, пока таковое технологическое превосходство имеется в наличии, экономике США ничто серьезно не угрожает. Дескать, США создают почти все новые технологии в мире, без которых этот мир и жить-то не может, а потом просто сидят и стригут купоны — торгуют супердорогими штучками-дрючками или, еще лучше, лицензиями, а взамен получают много-много всяких полезных в хозяйстве вещей. Некоторые договариваются даже до того, что Штаты отныне и на веки вечные могут вообще ничего не производить и получать сколько угодно богатств просто благодаря своей передовой науке и высоким технологиям».

Затем, выбрав из всех секторов экономики США согласно перечню www.bea.gov опускаю, а вот и результаты расчетов):

«При самом некритичном подсчете, делая к США снисхождение везде, где можно, мы обнаруживаем, что эксклюзивные знания и технологии в лучшем случае обеспечили в 2005 г. $550 млрд из $12,456 млрд, т. е. менее 4,5% ВВП США. Если же рассматривать эту цифру в отношении к реальному размеру мировой экономики, то она едва ли занимает 1% мирового ВВП. Ну, а если бы мы провели более жесткую экзаменовку, то, наверное, и 0,5% не наскребли бы. Цифра, конечно, внушительная и недвусмысленно указывает на то, что именно данный фактор делает США экономическим гегемоном. Хотя вот смущает меня тот факт, что примерно такое же значение для мировой экономики имеет экспорт индийского текстиля, японских автомобилей, российской нефти и китайских игрушек. Не иначе мы все тоже гегемоны.

Выходит, что американская продукция, на порядок более передовая и более дешевая, чем продукция иностранных конкурентов, никому не нужна не только на зарубежных рынках, но и дома, в США. Вот такое интересное следствие получается из мирового лидерства в высоких технологиях».

ИТ-отрасль
Неприятная истина при анализе общей ситуации в экономике США состоит в том, что развитие — R&D — осуществлялось в рамках планово-убыточной экономики, по-видимому, в кредит, за счет средств, концентрировавшихся в финансовой системе США, а не за счет создания реальной большой прибавочной стоимости. То есть, с одной стороны, хорошо, что за имперский период в США не все проели одномоментно из прибавочной стоимости, что-то пошло на науку и инжиниринг, создав хороший задел на будущее. С другой стороны, насильственное стимулирование спроса как повода для формирования все большей денежной массы и дальнейшей «прокрутки» этих денег с той же целью привело к созданию ряда продуктов, реально не нужных потребителю. Недаром так много ворчания на форумах и в блогах о слишком требовательных к компьютерным ресурсам приложениях и слишком «навороченном железе», на котором хорошо только в компьютерные игры играть, а для работы оно избыточно. Собственно говоря, оттуда же — от избыточности предложения на рынке ИТ — пришли реинкарнация мэйнфреймов в виде центров обработки данных, услуги предоставления ПО в аренду и возрождение терминального доступа.

За последние 25 лет информационные технологии из развивающегося рынка перешли в стадию сформировавшегося. ИТ стали составной частью современного производства и сервиса — торговли, телекоммуникаций, бытовых услуг, образования и — last not least — бюджетных процессов. То есть, ни пенсию насчитать, ни налогов начислить, ни таможню пройти в той части мира, для которой понятие экономического кризиса имеет смысл, — без ИТ никак. Ну, а голому, понятно, пожар не страшен.

Поэтому из общих соображений спад в индустрии ИТ можно считать с небольшим превышением над общим спадом экономики. Говорят министры экономических ведомств, что спад/рецессия экономики в их стране будет на проценты — значит, и в ИТ спад на те же проценты, за исключением всяких «фенечек», на которые реального спроса (т.е. из заработанных, а не заемных денег) нет. Но это уже проценты от потребительского розничного рынка, на общую картину они влияют мало.

Из чего складывается рынок индустрии ИТ? Продукты — hardware & software и услуги.

Что будет с оказанием услуг? Понятно, что обанкротившиеся предприятия из списка клиентов исчезнут. Понятно, что прежних огромных денег за услуги тоже не будет. (Размер этих трат оцените сами — например, одно из крупных предприятий Петербурга только за право использовать ПО иностранной фирмы для своего финансового учета платило $400 тыс. ежегодно). Ну, придется, видимо, вследствие кризиса и падения прибылей владельцам крупных фирм в ИТ-бизнесе жену и детей из Швейцарии или там Англии возвращать в подмосковный коттедж, а так называемых «дочек» переселять обратно в московскую съемную квартиру или даже вообще возвращать в родные пенаты на Украину или другую какую окраину. Но это все горе не смертельное. От услуг ИТ в области учета и управления отказаться реальному сектору экономики и бюджетным конторам уже нельзя. И в условиях кризиса однозначно разращивать собственные ИТ-отделы предприятиям тоже будет нерентабельно. Так что услуги по обновлению уменьшатся, а по поддержке — сохранятся, хоть и со сниженной маржой. И отношения с заказчиками будут только улучшаться — добрее, мягче, предупредительней, услужливей надо быть, чтобы клиент не утек в бурные времена.

Товарная база

Hardware

Что касается производства hardware — «железа», то крах экономики США большого шума и какого-то видимого обвала, по-видимому, не произведет. Покупать компьютерную и телекоммуникационную технику будут, пусть и не столь быстрыми темпами.

Из чего ее будут собирать? Посмотреть на список производителей компонентов можно в «Википедии» (http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology). И хотя источник этот небезупречен в полноте и точности (так, компания Elcoteq там по-прежнему стоит в десятке крупнейших производителей электронных компонентов, хотя о ее проблемах хорошо известно), но для общего подсчета вполне достаточен. Из перечисленной там девятки OEM-производителей электронных компонентов собственно американскими по расположению штаб-квартиры можно признать Jabil Circuit (в г. С.-Петербург, шт. Флорида), Sanmina-SCI (в г. Сан-Хосе, шт. Калифорния) и Plexus (в г. Нинаха, шт. Висконсин). Суммарный объем их деятельности в лучшие годы составлял $28 млрд против $106,5 млрд остальных вендоров. При этом стоит отметить, что в США размещены, как правило, штаб-квартиры. А вот производство — практически все вне США. Так, компания Jabil Circuit из столь близкого по имени питерской душе городка С.-Петербург уже с 2003 г. отмечала, что ее операции вне США составляют 79% общего оборота, т.е. $9,7 млрд из общей суммы можно отнять. Останется $18,3 млрд.

Еще и корпорация Sanmina-SCI в 2008 г. подписала соглашение с компанией Foxteq Holdings, входящей в Foxconn Technology Group, о продаже активов бизнеса по части ПК и объединенных служб логистики, находящихся в Венгрии, Мексике и США. Затем она же подписала меморандум о взаимопонимании с Lenovo Group, предусматривающий передачу ей бизнеса по части ПК в Монтеррее и продажу соответствующих активов.

Так что же останется от $18,3 млрд в производстве электронных компонентов и, шире, OEM за США при усилении кризиса?

№ п/п	Название	Оборот (год), млрд долл.	Штаб-квартира	Кол-во стран/заводов/работников	Заказчики
1	Celestica	8,1 (2007)	Toronto, Canada, Ontario	40 заводов, в т.ч. Mexico, Philippines	Sun Microsystems, Motorola, Palm, RIM, Lucent Technologies, Hewlett-Packard, Avaya
2	Elcoteq	5,523 (2007)	Luxembourg, grand Duchy of Luxembourg	15
3	Flextronics	16 (2008)	Singapore	30	Microsoft, Lego Groups
4	Foxconn	51,8 (2008)	Taipei, Taiwan	550 тыс. чел. (2008) China, USA, Japan, Czech Republic, Hungary, Mexico, Brazil, India, Vietnam	Apple Computer, Intel, Dell, Hewlett-Packard, Sony, Nintendo, Microsoft, Motorola, Amazon, Asus, Nokia, Sony Ericson
5	Jabil Circuit	12,29 (2007)	St. Petersburg, USA, Florida	USA, Brazil, China, UK, Ukraine, France, India, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Hungary, Poland, Vietnam, Singapore	Cisco Systems (16% of sales), Philips Electronics (15%), Hewlett-Packard (11%), Johnson Controls
6	Plexus	1,92 (2008)	Neenah, USA, Wisconsin	China, Malaysia, Mexico, Scotland, USA
7	Quanta Computer	24,6 (2007)	Taoyuan County, Taiwan	30 тыс. чел. (2007)	ACER, Alienware, Apple, Cisco, Dell, Fujitsu, Gateway, Gericom, Hewlett-Packard, Lenovo, Maxdata, MPC, Sharp, Siemens AG, Sony, Sun Microsystems, Toshiba
8	Sanmina-SCI	10,96 (2006)	San Jose, USA, California	19 стран/80 заводов, 41 тыс. чел. (2006)	AMD
9	Benchmark Electronics	2,9 (2007)	Angleton, USA, Texas	10 стран/20 заводов/USA, Brazil, Mexico, Thailand, Singapore, China, Malaysia, Netherlands, Romania, Ireland	Sun Microsystems, Medtronic, EMC, iRobot Corp

У расположенной поблизости (в Канаде) компании Celestica также намечаются проблемы. В январе 2007 г. акционерами был подан иск в суд о предоставлении менеджерами ложных сведений о реальном состоянии бизнеса, в частности, о потерях в мексиканском подразделении. Эти $8,1 млрд тоже под вопросом.

В разработке, проектировании и производстве чипов задел ведущими компаниями и, в первую очередь, Intel и IBM сотоварищи сделан солидный.

Подразделения Intel размещены по всему земному шару (см. рис. 1). На технологию 45 нм в 2007 г. перешел в промышленных масштабах завод Fab 32 в городе Чэндлере, шт. Аризона. Пробные партии выпускались в 2007 г. на экспериментальном производстве D1D в Орегоне. Планировали в Intel запустить еще два завода по изготовлению 45-нм процессоров с использованием 300-мм подложек: Fab 28 в г. Кирьят Гат, Израиль, и Fab 11Х в Рио-Ранчо, шт. Нью-Мексико. Срок был определен в конце 2008 г. Пока сведений о начале работы этих заводов я не нашла.

Отступление. В 2005 г. меня заинтересовали разработки корпорации Intel (искренне мной уважаемой и определяющей в индустрии ИТ многое) на территории России. Опросила знакомых и опубликовала статью (Intel Developer Forum 2005, http://www.ci.ru/inform20_05/p_10.htm , в которой перечислила технологии Intel, созданные в России россиянами. Их много, и по всему спектру деятельности корпорации, в т.ч. в связи и проектировании чипов. Проектировать чипы в России можно, немалой частью здесь, в Сарове, они и проектируются, а изготавливаются в Китае.

Продукция IBM изготавливается на фабрике по выпуску 300-мм кремниевых пластин в г. Ист Фишкилл, шт. Нью-Йорк, где в начале 2008 г. были выпущены образцы 32-нм чипов, вооруженных диэлектриками High-K и металлическими затворами.

В конце 2007 г. китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) заключила лицензионное соглашение с IBM на передачу 45-нм технологического процесса изготовления КМОП ИС. Именно этот процесс будет использоваться на 300-мм фабрике в Шеньжене. Производство по 45-нм технологии компания SMIC планировала начать в конце 2008 г. на своей 300-мм фабрике в Шанхае.

Но если даже считать, что кроме США никто ничего спроектировать не сможет, то при развале их экономики, ИТ-индустрии и нынешней 65-нм технологии хватит. Для выпуска же продукции в военно-промышленном комплексе 45-нм технология все равно не используется. Кстати, размещение подразделений Intel в Израиле подтверждает, что хоть это корпорация и американская, но в военных конфликтах на Ближнем Востоке точно не заинтересована.

Так что в принципе ничего страшного в производстве компонентов не ожидается — компании Китая (Тайваня) произведут у себя или у ближайших соседей все, что мир им закажет.

Ознакомиться с нынешним состоянием дел у производителей полупроводниковой индустрии можно в обзорах, подготавливаемых службой ПЕРСТ Института физики твердого тела РАН по ссылкам http://www.nanometer.ru/2008/12/26/perst_55102.html.

Вывод: «Все полупроводниковые фабрики США постигла одинаковая судьба – они переместились в оффшоры и в производство тайваньских и китайских компаний. Пессимисты предсказывают, что полупроводниковые R&D постигнет та же участь, что и полупроводниковое производство. Оптимисты, однако, говорят, что полупроводниковые R&D в США уменьшились, но… не исчезли». Как ориентиры для оптимизма названы корпорации IBM и Intel.

Но: «Изменения будут определяться не стратегическими планами, а экономической реальностью. Когда технологическое производство, связанное с полупроводниковыми подложками, перемещается в оффшоры, все большее число разработок движется вслед за этим. Сегодня стоимость новой фабрики подложек превышает $3 млрд. Сэкономив на оффшорном производстве в Китае и Тайване, полупроводниковые производители США начинают зависеть от этих партнерских фабрик, продвигая передовые технологические процессы (32-нм и ниже)».

«…Частное финансирование университетских программ кажется просто карликовым по сравнению с правительственными программами, координируемыми Агентством военно-воздушных сил (Air Force Office of Scientific Research), Агентством перспективных оборонных исследований (Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA), Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology — NIST), Агентством военно-морских сил (Office of Naval Research) и Министерством энергетики (Department of Energy — DoD). Самым большим источником гражданских исследований является Национальный научный фонд (National Science Foundation — NSF) с бюджетом в $6 млрд, из которых финансируются до 20% всех университетских исследований.

Однако финансовое давление кризиса увеличивается. Так, правительственное финансирование фундаментальных исследований в интересах микроэлектроники неуклонно снижается от $254 млн (2005 г.) до $236 млн (2007 г.) и $197 млн (2008 г.). Частное финансирование пока не сократилось, но будет ли оно достаточным, чтобы …сохранить сегодняшнее лидерство США в полупроводниковых исследованиях, пока не ясно».

В направлении сборки компьютеров делать выводы сложнее из-за нехватки достоверной информации о том, кто для кого OEM является. Из крупных сборщиков как минимум один — Fujitsu Siemens (в 2009 г. эта компания полностью перейдет в собственность Fujitsu) — работает на территории Европы. В разделе «Новости России» в «КИ» № 19 за 2008 г. мы рассказывали о том, что начата транспортировка компонентов для компьютерного производства компании Fujitsu Siemens Computers (FSC) по железной дороге из Китая через Россию, поскольку оттуда приходит более 90% компонентов для сборки продукции (http://www.ci.ru/inform19_08/nros_proizv.htm).

За границей компании Intel и ASUS уже открыли сайт для подбора конфигурации компьютера по заказу клиента. Так что налицо движение крупных вендоров поближе к клиенту. Можно ожидать возобновления практики перегона в Россию подержанной компьютерной техники с распродаж имущества банкротов. Значительную часть спроса на серверы можно будет удовлетворить российской сборкой, техника из тех же компонентов будет той же.

Проблемы могут возникнуть с поставкой техники для особых условий и в защищенном исполнении. Надо будет развивать в РФ импортозамещение, а комплектующие брать все оттуда же — из Китая. Здесь будут востребованы инженерные кадры российских фирм, что в целом поможет повысить их уровень.

Что касается сетевого/телекоммуникационного оборудования, то в России с ее расстояниями оно будет востребовано по определению всегда. А в таблице указаны OEM-производители многих из них.

Сводная таблица с анализом экономического состояния крупнейших компаний в сфере ИТ-бизнеса «Обзор IT-компаний: начало ледникового периода» приведена в блоге http://photofile.ru/photo/alex_sword/95277810/103901937.jpg. Автор поделил все нематериальные активы (goodwill и intangible assets) на 4. Пояснения данного мнения можно посмотреть на форуме avanturist.org, раздел «Мировой экономический кризис». Вкратце: а что еще делать с ценностями типа контрактов на услуги с обанкротившимися фирмами, добрыми оценками фирм, чью продукцию так и не сумели продвинуть на рынок (а теперь уже и не смогут по причине коллапса самого рынка), ПО, которое прошло при учете как CAPEX вместо OPEX (т.е. капвложения вместо операционных расходов, даже если это затраты на исправление ошибок в купленном ПО) и тому подобными вчерашними ананасами из анекдота?

(Пока статья готовилась к печати, пришли известия о том, что первый из участников таблицы, отмеченный красным цветом, — Nortel — объявил о своем банкротстве).

(Пока статья готовилась к печати, пришли известия о том, что первый из участников таблицы — Nortel — объявил о своем банкротстве).

Software

Со спросом на программные продукты несколько сложнее, потому что векторы причинно-следственных связей разнонаправлены. Во-первых, некую долю интеллектуальной собственности и раньше использовали, не платя вознаграждение (то есть, на халяву). Теперь эта привычка может стать массовой — ведь при сокращении денежных ресурсов в бизнесе первой успокаивается совесть. Во-вторых, отдельная хорошо написанная программа может работать вечно, если производитель «железа» не подсуетится и не пропихнет на рынок что-нибудь такое, ни с чем предыдущим не совместимое. В кризисных условиях формировать подобный спрос вендорам будет затруднительно. В-третьих, кризис изменяет и снижает спрос на заказное ПО. Часть клиентов уже обанкротилась, остальные урезают издержки, и всяких «фенечек», «прибамбасов» и «мулечек» требуется куда меньше. Программисты же в последнее время стали диверсифицироваться согласно программным инструментариям, а обучение/переобучение стало стоить заметных денег.

По опыту предыдущих кризисов можно утверждать, что долго прожить можно на обслуживании софта. То есть, хорошо тем, у кого сформирована инсталляционная база. Так, в качестве наглядного примера один из авторов форума указал, что Пенсионный фонд РФ в каждом регионе работает на AS400, а, следовательно, привязан и по софту и по железу к корпорации IBM. Партнеры «1C» и его аналогов, как мне кажется, тоже могут смотреть в будущее уверенно. Заботами отечественных налоговых и финансовых органов им всегда будет, что исправлять в ПО. Президент РФ рекомендовал ведь «не кошмарить» средний/малый бизнес только представителям силовых структур. А про регулярные изменения законодательства трудами ФНС и Минфина он конкретно не указывал. Так что остается бескрайнее поле для чиновничьего творчества.

Спрос коммерческой части народного хозяйства РФ по реально работающим секторам (производство, услуги, торговля и даже строительство) на ИТ-услуги пока, во всяком случае, заметно не снижается. Так, сегодня спрос на специалиста по «1С» оценивается окладом от 35 до 50 тыс. и выходить на работу можно уже завтра.

А вот с покупкой нового софта и, следовательно, с заказами на его разработку ситуация не столь однозначная. Может испариться столь большой заказ, как обработка всяких «деривативов» — вместе с оными после окончательного крушения финансовой долларовой пирамиды. Это в том случае, если оздоровится вся эта деятельность по раздаче слонов и материализации духов. На одном из сайтов (ithappens.ru, сборник юмора в ИТ-сфере) бывший российский программист, работающий ныне на некий банк в США, описал ситуацию осенью 2008 г., когда клиент из ФРС приехал формулировать свой заказ. Программист попытался объяснить клиенту неисполнимость и бессмысленность его пожеланий, на что тот амбициозно заявил: «Я из ФРС. Мы все можем!». Программист со вздохом ответил: «Оно и видно». И еле уцелел на работе — так ФРС’овца взбесило, что кто-то смеет не любить эту самую ФРС.

В связи с массовым развитием кредитования физических лиц ранее активно модифицировались банковские системы РФ. Теперь эта тема не актуальна.

Заказы на сложное ПО для получения разнообразной аналитики тоже могут сократиться — анализы балансов спроса и предложения станут проще, товарные запасы на складах будут обозреваться в рамках таблички формата .xls, а сложные схемы оплат упростятся до вековечной формулы «утром деньги, вечером стулья, но деньги вперед».

В октябре владелец одной из питерских компаний, выполняющих заказы на ПО из-за границы, сказал мне, что работа его фирмы выгодна для заокеанского заказчика до тех пор, пока за доллар дают не меньше 20 рублей. Как раз ему, как мне кажется, волноваться не стоит — спрос на системы автоматизированного проектирования останется. В кризис национальные экономики вылезают за счет больших бюджетных проектов, а конструировать и строить — современные дороги, самолеты, танки, корабли воздушные и морские — без САПР не получится. Так что у программистов в этой области может смениться заказчик, размеры и форма оплаты, но не сфера деятельности.

Высвобождаемые на ИТ-рынке специалисты, будем надеяться, понадобятся в импортозамещении. В настоящее время большое количество крупных отечественных предприятий пользуются услугами иностранных фирм — системных интеграторов. При сокращении издержек в самый раз заменить их на отечественные. Кроме того, согласно выступлениям руководителей РФ, на бюджетные средства будут в кризис активно развиваться ВПК и реализовываться госпроекты. Так, в Питере есть ряд предприятий, которые могут трудоустроить ИТ-специалистов, если будет бюджетное финансирование — судостроение, машиностроение, электроника (схемотехника). И, конечно, городские проекты.

Стоит также напомнить одну особенность заказов на создание ПО, выдаваемых отечественным программистским компаниям. Семь лет тому назад некая госпожа Эстер Дайсон (широко известная в узких программистских кругах советчица, она была также советником президента Клинтона по ИТ и выступала даже совладелицей некоторых российских программистских компаний) заявила мне в интервью, что российские программисты могут не надеяться на обычную работу, которую Запад всегда отдаст китайцам или индусам. Нам, по ее мнению, отдадут только те задачи, которые никто больше не сможет решить в принципе. Ну что ж, заказы российские программисты получили. Будем надеяться, что теперь отказаться от них иностранные заказчики легко не смогут.

Примерную оценку размеров ущерба от мирового экономического кризиса для питерского рынка ИТ можно сделать, исходя из следующих цифр. Всего в базе данных ИЦ «Компьютер-Информ» числится 237 питерских фирм, занимающихся производством ПО, и 1216 компаний, работающих в области ИТ. Разумеется, список в нашей базе неполный, так что реально количество фирм, создающих ПО, порядка 500. Среднюю зарплату в этой сфере читатели, полагаю, себе представляют. Скорей всего, в этой сфере произойдет укрупнение за счет того, что в кризисный период издержки на установление контактов и оформление договорных отношений небольшим и начинающим коллективам будут не под силу.

Что касается деятельности иностранных фирм, создающих различное ПО, то при оптимизации работы шансы выжить у них есть. Так, например, корпорация Microsoft на пике славы выплатила за 2004-2007 годы $45,191 млрд дивидендов. Если сэкономить на дивидендах, у компании появятся огромные резервы для того, чтобы удержаться на плаву.

Вообще, хотелось бы отметить, что специалисты по разработке и производству сложной техники, ПО, как и специалисты по системной интеграции, имеют, как правило, высокий уровень образования и долгий срок формирования. Осенью 2008 г., при начале официального признания в наличии мирового экономического кризиса, Европейский Союз объявил о создании так называемой blue card — аналога green card США. И преимущества при выдаче разрешений на работу, как было заявлено, будут предоставляться двум категориям: специалистам в области ИТ и инженерам. Если этих людей не загрузить работой на родине, их можно потерять, потому что работа в Европе вахтовым методом довольно привлекательна.

Заключение
Экономический кризис, слава тебе, Господи, не атомная война. Так что жить и выживать нужно и можно. Как заметил Егор Летов, «не бывает атеистов в окопах под огнем». Поэтому в завершении статьи приведу слова патриаршего местоблюстителя России митрополита Кирилла на рождественском богослужении. Отметив, что нынешний экономический кризис начался не в России, митрополит Кирилл расценил его как «суд Божий над человеческой неправдой, над алчностью, над непомерным желанием иметь как можно больше, над потерей контроля над своим потреблением, суд над стремлением богатеть любыми средствами, забывая, что подлинные ценности, в том числе и деньги, есть результат человеческого труда, а не финансовых схем и операций. Верим, что Господь поможет России. Будем молиться, чтобы Господь помог всем странам мира не только преодолеть это искушение, результат человеческой греховности, но выйти из этого кризиса очищенными и просветленными, с правильным пониманием того, как нужно жить, чтобы не согрешать пред Богом, в том числе и в сфере экономики» (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=28166).

Автор: О.Андронова, editor@ci.ru