Согласно сообщениям Financial Times и Reuters, после предыдущих споров о поставках 7-нм чипов Huawei через доверенных лиц, Министерство торговли США обратилось к TSMC с просьбой приостановить поставки всех своих 7-нм и более продвинутых чипов клиентам AI / GPU в Китае, начиная с сегодняшнего дня (11 ноября). Хотя эта информация ещё не подтверждена, и TSMC не сделала чёткого заявления для своих клиентов, источники на рынке, похоже, повышают доверие к этому вопросу. В отчёте TechNews описывается развитие событий и возможное влияние инцидента, что даёт более полное представление о текущей ситуации.
Почему сейчас?
По данным Reuters, Министерство торговли США направило TSMC «информационное» письмо с просьбой, что позволит США обойти длительные процедуры разработки правил и быстро ввести новые лицензионные требования для конкретных компаний. Это произошло вскоре после того, как TSMC сообщила Министерству, что один из её чипов был обнаружен в процессоре искусственного интеллекта Huawei.
Этот шаг, как сообщается, в некотором роде указывает на растущую обеспокоенность как республиканцев, так и демократов эффективностью экспортного контроля в отношении Китая, а также соблюдением этих правил властями США.
Ранее, в июле, администрация Байдена, как сообщается, разработала новые правила, направленные на ограничение экспорта оборудования для производства микросхем, и намеревалась добавить около 120 китайских компаний в список организаций, деятельность которых ограничена. Однако, несмотря на первоначальные планы по публикации правил в августе, они до сих пор не опубликованы, сообщает Reuters.
Текущий сценарий TSMC и ее клиентов в Китае
Однако всё не так плохо, как кажется, поскольку источники указывают на то, что TSMC на самом деле не прекращает поставки передовых технологий в Китай, а вместо этого проводит индивидуальную проверку проектов для каждого клиента, желающего разместить заказ. Согласно TechNews, производство начнётся только после получения необходимых разрешений.
Согласно другому отчёту TechNowvoice, основное внимание в рамках текущих ограничений будет уделяться чипам для искусственного интеллекта, а это означает, что такие продукты, как графические процессоры, будут находиться под пристальным наблюдением. С другой стороны, мобильные и автомобильные чипы могут быть исключены из-под ограничений.
В отчёте TechNowvoice также говорится, что в категории чипов для ИИ ключевыми объектами ограничений станут те, которые отвечают за обучение, в то время как у чипов, используемых для логического вывода ИИ, может быть шанс пройти проверку.
Критерии для экспортных ограничений
По данным TechNowvoice, рыночные прогнозы указывают на то, что существует четыре критерия оценки, в том числе количество транзисторов (более 300 миллиардов), размер чипа (более 300 мм²), наличие HBM и использование в чипе упаковки CoWoS.
Учитывая эти стандарты, чипам ИИ, основанным на современных архитектурах, будет всё сложнее пройти проверку и получить одобрение Министерства торговли США, говорится в отчёте.
В отчёте также говорится, что этот шаг, скорее всего, повлияет на четыре крупнейшие компании, занимающиеся облачными вычислениями в Китае, включая Huawei, Baidu, Tencent и Alibaba. Хотя Huawei уже включена в чёрный список, остальным трём компаниям, которые сотрудничают с TSMC в разработке чипов для искусственного интеллекта, в будущем также могут потребоваться дополнительные проверки.
Какие будут последствия?
Решение TSMC станет серьёзным ударом по амбициям Китая в области ИИ, поскольку китайские компании, занимающиеся ИИ и графическими процессорами, больше не будут иметь доступа к передовому техпроцессу TSMC, что может привести к увеличению затрат и сроков выхода на рынок, а также существенно повлиять на производительность их продукции и конкурентоспособность на рынке.
По данным TechNews, за этим, скорее всего, последует перестройка цепочки поставок, поскольку китайским компаниям-разработчикам микросхем, возможно, придётся искать альтернативные литейные производства.
Согласно последнему отчёту об исследовании, проведённому TrendForce, если эта политика вступит в силу, она может повлиять на доходы TSMC и уровень использования передовых производственных мощностей 7-нм и более тонких техпроцессов, а также на будущее развитие китайской индустрии искусственного интеллекта.
За первые три квартала 2024 года 67% общего дохода TSMC пришлось на передовые техпроцессы, что является ключевым источником дохода. Однако TrendForce отмечает, что основными клиентами TSMC, использующими 7/6-нанометровые, 5/4-нанометровые и 3-нанометровые техпроцессы, являются в основном компании из США, Европы и Тайваня. Следовательно, даже если действия регулирующих органов повлияют на бизнес и некоторые китайские клиенты могут уйти, TrendForce ожидает, что другие клиенты компенсируют эти потери, ограничив потенциальное влияние на коэффициент использования передовых процессов.
Выручка TSMC от продаж в Китае оставалась стабильной на уровне 11–13% в течение всего 2023 года и первых трёх кварталов 2024 года. Если регулирующие органы усилят контроль за передовыми технологиями TSMC или если некоторые китайские клиенты будут добавлены в список организаций, в частности, если это затронет китайские компании по проектированию интегральных схем, связанных с искусственным интеллектом, поставщиков интеллектуальной собственности, сторонние дизайнерские услуги или другие предприятия, которые зависят от передовых технологий TSMC для запуска проектов, вывода на рынок и массового производства, то TSMC может столкнуться с сокращением доходов примерно на 5–8%.
Однако, по данным TrendForce, ожидается, что высокий мировой спрос на микросхемы для ИИ и запланированное TSMC повышение цен для клиентов, использующих передовые технологии, помогут частично смягчить это влияние.