По информации TrendForce поставки пластин NAND Flash резко сократились в ноябре из-за ИИ-приложений и крупных заказов на корпоративные твердотельные накопители.
Тем временем поставщики продолжали наращивать мощности для производства высокорентабельных корпоративных продуктов и продуктов премиум-класса, в то время как мощности для производства устаревших продуктов быстро сокращались. Из-за этого уменьшился доступный объём пластин памяти, а ежемесячные контрактные цены выросли более чем на 60 % во всех основных категориях продуктов.
Самый резкий рост наблюдался в сегменте TLC. TrendForce отметила, что в ноябре по-прежнему наблюдался дефицит твердотельных накопителей емкостью 1 ТБ, поскольку спрос на корпоративные твердотельные накопители не снизился, и компания охарактеризовала рост средней контрактной цены как «резкий». Самый быстрый отказ от устаревших технологических узлов затронул сегмент твердотельных накопителей емкостью 512 ГБ, в котором наблюдался самый большой скачок за месяц — более чем на 65%. На твердотельные накопители емкостью 256 ГБ также увеличился спрос, что усугубило и без того напряженную ситуацию на рынке.
Та же тенденция наблюдалась и в отношении продуктов QLC. В ноябре цепочка поставок стала «намного более сжатой», поскольку корпоративные накопители большой ёмкости продолжали набирать популярность в облачной инфраструктуре и системах холодного хранения. Из-за этого цены на QLC объёмом 1 ТБ значительно выросли, что подтверждает более широкую тенденцию: сегменты, ориентированные на ёмкость, растут в цене из-за спроса со стороны центров обработки данных. Даже MLC, который, как правило, ориентируется на встраиваемые системы и промышленных клиентов, в течение месяца демонстрировал более высокие средние цены продажи из-за стабильных заказов на этих рынках.
В совокупности эти изменения цен демонстрируют, как поставщики контролируют производство, чтобы сохранить прибыль в условиях высокого спроса на вершине цепочки. TrendForce считает, что производители в настоящее время обладают значительной ценовой властью и что дефицит на уровне пластин вряд ли уменьшится в ближайшей перспективе. Ожидается что в декабре контрактные цены продолжат расти. Это мнение согласуется с более ранними комментариями поставщиков контроллеров и производителей NAND, которые предупреждали, что поставки в 2025 и 2026 годах уже распределены.