В отрасли одновременный дефицит DRAM, NAND и NOR Flash. Особенно остро стоит проблема с поставками DDR4, поскольку основные производители ускоряют процесс отказа от этой технологии и переводят мощности на производство HBM и DDR5.
WJ Capital Perspective отмечает, что к концу 2025 года может возникнуть дефицит DDR4 в размере около 70 000 пластин, а в 2026 году вряд ли удастся полностью восполнить этот пробел.
Что касается NAND, то рост цен объясняется стратегическими изменениями среди гиперскейлеров. Поскольку крупные операторы связи рассматривают возможность использования QLC eSSDs для замены части своих хранилищ на базе жёстких дисков, цены на NAND в 2025–2026 годах могут сравняться с ценами на DRAM или даже превысить их.
В серверных системах искусственного интеллекта также растёт спрос на флэш-память NOR. Издание Commercial Times отмечает, что в системе NVIDIA GB200 NVL72 объём флэш-памяти NOR на стойку уже превышает 600 долларов США и может достичь 900 долларов США в течение двух лет.
По мнению TrendForce, самым поразительным является то, что длительный дефицит поставок приводит к «эффекту вытеснения памяти», который быстро распространяется по всей цепочке поставок полупроводников. И даже крупнейшие полупроводниковые фабрики компании по разработке интегральных схем и производители конечных устройств ощущают его последствия.
На прошлой неделе соисполнительный директор SMIC Хайцзюнь Чжао предупредил, что нехватка чипов памяти создаёт узкие места в цепочке поставок. Даже при наличии других компонентов производители смартфонов не могут завершить сборку без достаточного количества памяти.
У производителей устройств, столкнувшихся с повышением стоимости DRAM и NAND, нет другого выбора, кроме как оказывать давление на поставщиков логических микросхем, чтобы те снизили цены. Таким образом, компании, занимающиеся разработкой микросхем, и производители, у которых меньше возможностей для ведения переговоров, будут вынуждены уступать в цене, чтобы сохранить заказы и загрузку.
Американский гигант по производству ИИ-чипов NVIDIA может оказаться в числе компаний, пострадавших от резкого роста цен на память. TechNews и Commercial Times предполагают, что выпуск игровых графических процессоров RTX 50 Super (Blackwell), который изначально был запланирован на начало следующего года, может быть отложен, в основном из-за значительно большего объёма памяти. По данным TechNews, хотя NVIDIA не анонсировала суперверсию своих потребительских графических процессоров Blackwell, такие релизы обычно выходят через 12–18 месяцев после запуска нового поколения